چالش‌ها و چشم‌انداز رشد بازار جهانی شکر تا سال ۲۰۲۹

چالش‌ها و تعطیلی کارخانجات شکر

از سال ۲۰۲۳، تعطیلی معنادار کارخانجات شکر نشان‌دهنده چالش‌های عمیق این صنعت است. هزینه‌های تولید بر حاشیه سود غلبه کرده و روند ثابت یا نزولی قیمت‌ها، سودآوری را با مشکل مواجه ساخته است.

• ایالات متحده آمریکا: از سال ۲۰۰۰، تقریباً ۴۰ درصد (۲۹ واحد صنعتی) از کارخانجات قند و تصفیه‌خانه‌های شکر تعطیل شده‌اند.
• تعطیلی‌های اخیر جهانی: سه واحد صنعتی مهم شامل شرکت شکر سیدنی استرالیا (۲۰۲۳)، شرکت مکزیکی «ریوگراند والی» (۲۰۲۴) و شرکت آمریکایی اسپکلنر در کالیفرنیا (۲۰۲۵) مجبور به خروج از این صنعت شده‌اند.
• کاهش قیمت و سود: در ماه‌های اخیر، قیمت فروش عمده چغندر قند و نیشکر در آمریکا افت قابل توجهی داشته و افزایش هزینه‌های تولید، سود مورد انتظار را محدود کرده است.

ارزش و آینده بازار شکر

با وجود چالش‌ها، بازار شکر صنعتی در مسیر رشد قرار دارد و عوامل متعددی به تقویت این روند کمک می‌کنند.

رشد کنونی و پیش‌بینی‌ها

• ارزش بازار در ۲۰۲۵: ارزش بازار شکر صنعتی در سال جاری میلادی به ۵۱.۸۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۴ (۴۸.۷۷ میلیارد دلار) رشد ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
• پیش‌بینی تا ۲۰۲۹: انتظار می‌رود ارزش بازار تا سال ۲۰۲۹ به ۶۵.۶۹ میلیارد دلار برسد که معادل رشد سالانه ۶.۱ درصد خواهد بود.
• عوامل محرک رشد: گسترش کشت چغندر قند، تغییر در تکنیک‌های تصفیه، آزادسازی بازار، سیاست‌های نوین تجارت بین‌الملل و بازنگری در روش‌های به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر این رشد هستند.
• افزایش تقاضا: رشد تقاضا در بخش‌های دارو، صنایع غذایی و آشامیدنی، و تولیدات بیوتکنولوژی از دلایل اصلی این پیش‌بینی هستند.
• صادرات لبنیات و شیرینی: آمارها نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی صادرات محصولات لبنی و رشد مشابه در صنعت شیرینی و شکلات بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است.

تولید و توزیع جهانی

منطقه آسیاپاسیفیک در سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین سهم از بازار شکر را در اختیار داشته است. برزیل، هند و تایلند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی شکر در جهان هستند.

انتظار می‌رود کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در آسیا و آفریقا، به دلیل رشد جمعیت و درآمد، تقاضای جهانی شکر را افزایش دهند. در مقابل، در کشورهای با درآمد بالا، نگرانی‌های بهداشتی و ترجیحات غذایی برای محصولات کم‌شکر، مصرف را پایدار یا کاهشی نگه خواهد داشت.

نقش اتانول و نوسانات قیمت

تولید اتانول مبتنی بر شکر همچنان بازارهای شکر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در برزیل، تخصیص نیشکر بین شکر و اتانول بر اساس بهینه‌سازی بازار ادامه خواهد یافت، در حالی که در هند، تولید اتانول بر پایه نیشکر توسط دولت حمایت می‌شود.

«قیمت‌های بین‌المللی شکر از آغاز فصل زراعی سال جاری در ماه اکتبر کاهش یافته است. پیشرفت خوب برداشت و بارندگی‌های قابل‌توجه در مناطق کلیدی کشت جنوبی برزیل، و آغاز فصل برداشت در هند و تایلند، بر قیمت‌ها تاثیر گذاشت. تضعیف ارز برزیل در برابر دلار آمریکا در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴ نیز در کاهش قیمت جهانی شکر نقش داشت.»

پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی شکر در فصل زراعی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به میزان ۳ درصد کمتر از سال گذشته باشد که عمدتاً به دلیل کاهش تولید در هند و برزیل است. این کاهش، افزایش تولید در تایلند، چین و اتحادیه اروپا را جبران خواهد کرد.

مصرف‌کنندگان جهانی شکر و روندهای بهداشتی

رشد تقاضای جهانی شکر عمدتاً توسط آسیا و آفریقا هدایت می‌شود، در حالی که مناطق توسعه‌یافته‌تر شاهد کاهش یا ثبات مصرف هستند.

رشد تقاضا در آسیا و آفریقا

• سهم آسیا و آفریقا: انتظار می‌رود آسیا و آفریقا به ترتیب ۶۴% و ۲۹% از کل رشد تقاضای جهانی شکر را تا سال ۲۰۳۴ تشکیل دهند.
• عوامل محرک: تغییرات رژیم غذایی ناشی از شهرنشینی و افزایش درآمدهای قابل تصرف، محرک‌های اصلی این افزایش هستند.
• مصرف سرانه تا ۲۰۳۴: پیش‌بینی می‌شود مصرف سرانه در آفریقا به ۱۵.۶ کیلوگرم و در آسیا به ۲۱.۲ کیلوگرم برسد که هر دو کمتر از میانگین جهانی (۲۳.۱ کیلوگرم) هستند.
• کشورهای پیشرو در آسیا: هند، اندونزی، پاکستان و چین بیشترین سهم را در افزایش مصرف شکر در آسیا خواهند داشت.

روند کاهشی در مناطق توسعه‌یافته

در کشورهای با درآمد بالا، نگرانی‌های بهداشتی و پویش‌های آگاهی‌بخش دولت منجر به کاهش مصرف شکر شده است.

• آمریکا، کارائیب و اروپا: این مناطق به طور سنتی بالاترین سطح مصرف سرانه قند را داشته‌اند، اما از سال ۲۰۱۰ با افزایش آگاهی از اثرات نامطلوب بر سلامتی، روند نزولی آغاز شده است.
• آمریکای لاتین: کشورهایی مانند شیلی، کلمبیا، مکزیک و برزیل مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر وضع کرده‌اند و برخی نیز برچسب‌گذاری اجباری روی بسته‌بندی را اجرا کرده‌اند.
• اروپا: در دو دهه گذشته، کشورهای اروپایی اقداماتی برای جلوگیری از مصرف بیش از حد شکر اتخاذ کرده‌اند و انتظار می‌رود در دهه آینده بزرگ‌ترین کاهش مصرف را تجربه کنند.
• ایالات متحده: کاهش مصرف شکر کمتر قابل مشاهده خواهد بود، زیرا مصرف‌کنندگان محصولات شیرین‌شده با شکر را به شربت ذرت با فروکتوز بالا ترجیح می‌دهند.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند مصرف قندهای آزاد به کمتر از ۱۰ درصد از کل انرژی دریافتی روزانه کاهش یابد. این توصیه بر تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان در بسیاری از مناطق جهان تأثیر گذاشته است.