چین بانک‌های مرکزی را به ذخیره طلا در شانگهای ترغیب می‌کند: گامی برای کاهش سلطه دلار

بانک مرکزی چین با اتخاذ یک سیاست جدید و استراتژیک، در حال ترغیب بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر به خرید و ذخیره‌سازی طلا در داخل مرزهای خود، به ویژه از طریق بورس طلای شانگهای است. این اقدام که در ماه‌های اخیر آغاز شده، با استقبال دست‌کم یک کشور آسیای جنوب‌شرقی مواجه شده و نشان‌دهنده عزم پکن برای تقویت جایگاه خود در نظام مالی جهانی و کاهش سلطه دلار آمریکا است.

هدف‌گذاری استراتژیک: کاهش وابستگی به غرب

هدف اصلی چین از این سیاست، افزایش نفوذ خود در نظام مالی جهانی و کاهش وابستگی به دلار و مراکز مالی سنتی غربی مانند آمریکا، بریتانیا و سوئیس است. در شرایط کنونی که تنش‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است و کشورها نگران آسیب‌پذیری ذخایر ارزی خود هستند، طلا به عنوان یک دارایی امن و پوشش‌دهنده ریسک اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. این وضعیت فرصتی بی‌نظیر برای چین فراهم کرده تا خود را به عنوان میزبان امن این دارایی ارزشمند معرفی کند.

نحوه عملکرد و زیرساخت‌ها

ذخایر طلای خریداری شده، شامل خریدهای تازه خواهند بود و نه انتقال از موجودی‌های پیشین. این طلاها به عنوان بخشی از ذخایر رسمی کشورها به حساب می‌آیند و در انبارهای تحت نظارت بورس بین‌المللی طلا نگهداری می‌شوند. این بورس که از سال ۲۰۱۴ تحت نظارت بانک مرکزی چین فعالیت می‌کند، با هدف تسهیل مشارکت خارجی‌ها در بازار طلا راه‌اندازی شده است.

مقایسه با مراکز سنتی و جایگاه چین

اگرچه این اقدام چین گامی مهم برای افزایش نقش پکن در تجارت جهانی طلا محسوب می‌شود، اما هنوز فاصله زیادی با مراکز سنتی و تثبیت‌شده مانند لندن دارد. خزانه‌های بانک انگلستان بیش از ۵ هزار تن ذخایر طلای جهانی را در اختیار دارند که ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار دارد و جایگاه لندن را به عنوان بازار اصلی طلا تقویت می‌کند. خدمات امانتداری این دارایی‌ها برای مشتریان، نقش کلیدی در جلب اعتماد و افزایش معاملات دارد.

بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، ذخایر چین کمتر از نیمی از این میزان است و در رتبه پنجم جهانی در بین بانک‌های مرکزی قرار دارد. با این حال، بازار داخلی طلا در چین، اعم از جواهرات، شمش و سکه، بزرگترین بازار جهانی است.

افزایش حجم معاملات داخلی می‌تواند به پکن کمک کند تا روند کاهش وابستگی به دلار و بین‌المللی کردن یوان را تسریع کند. در دو سال اخیر، ارزش طلا تقریباً دو برابر شده و به بیش از ۳۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده و رکورد تورم تعدیل‌شده سال ۱۹۸۰ را پشت سر گذاشته است. تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که اگر تنها یک درصد از دارایی‌های خصوصی خزانه‌داری آمریکا به طلا تبدیل شود، قیمت آن می‌تواند به ۵ هزار دلار برسد.

اقدامات چین برای توسعه بازار طلا

چین برای توسعه بازار طلا اقدامات متعددی انجام داده است:

• بورس طلای شانگهای امسال اولین انبار و قراردادهای خارجی خود را در هنگ‌کنگ راه‌اندازی کرد تا حجم معاملات به یوان افزایش یابد.
• بانک مرکزی چین محدودیت‌های واردات طلا را کاهش داده تا دسترسی موسسات داخلی به منابع بین‌المللی تسهیل شود.

جذابیت انبارهای چین برای مشتریان بالقوه

برای مشتریان بالقوه، انبارهای چین می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای ذخیره طلای خود و کاهش ریسک قطع دسترسی به بازارهای مالی جهانی باشد. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی پس از اقدام آمریکا و متحدانش در مسدود کردن ذخایر ارزی روسیه در سال ۲۰۲۲ شدت گرفت و نشان داد که ذخیره طلا در چین می‌تواند راهکاری برای مقابله با تحریم‌های غربی باشد.

با این سیاست، چین در حال گسترش شبکه مالی خود و کاهش وابستگی کشورها به سیستم‌های مالی غربی است و به تدریج به سمت جهانی چندقطبی حرکت می‌کند که در آن طلا نقش مهمی در امنیت مالی و تنوع ذخایر ارزی ایفا می‌کند. این اقدام همچنین می‌تواند دسترسی کشورها به بازارهای چین و فرصت‌های اقتصادی مرتبط را افزایش دهد و چین را به بازیگری مهم در بازار جهانی طلا و سیستم مالی بین‌المللی تبدیل کند.