جدال سوپرمارکت‌های آنلاین: اُکالا رکورد سفارش روزانه را شکست، اسنپ‌مارکت در GMV پیشتاز

در فضای غیرشفاف رقابت سوپرمارکت‌های آنلاین در ایران، کنار هم گذاشتن داده‌های پراکنده و تحلیل صورت‌های مالی نشان می‌دهد که میدان نبرد میان بازیگران اصلی این اکوسیستم داغ‌تر از همیشه شده است؛ جایی که اُکالا توانسته با ثبت رکوردی جدید در حداکثر سفارش روزانه، از رقیب دیرینه خود، اسنپ‌مارکت، پیشی بگیرد، در حالی که اسنپ‌مارکت همچنان در شاخص فروش ناخالص سال گذشته دست بالا را داشته است.

از آنجا که شفافیت در اکوسیستم استارتاپی قربانی رقابت شده است، ارقام زیر که حاصل تجمیع رکوردهای فروش روزانه و عملکرد ماهانه شرکت‌ها در بازه‌های زمانی خاص (کمپین‌ها) هستند، بهترین شاخص برای درک شدت رقابت و جابه‌جایی احتمالی جایگاه بازیگران بزرگ سوپرمارکت آنلاین محسوب می‌شوند.

رقابت داغ بر سر رکورد سفارش‌های روزانه

اُکالا و اسنپ‌مارکت در کمپین‌های اخیر خود، رکوردهای جدیدی در زمینه پردازش سفارش‌ها ثبت کردند که نشان از افزایش ظرفیت عملیاتی آن‌ها دارد:

• رکورد اُکالا: اُکالا اواخر آبان ماه امسال در راستای کمپین «رایگان می‌رسونمش» اعلام کرد توانسته در یک روز ۲۴۶ هزار سفارش را پردازش کند.
• رکورد اسنپ‌مارکت: اسنپ‌مارکت هم‌زمان با کمپین بلک‌فرایدی در آذر ماه، در دو روز (۶ و ۷ آذر) مجموعاً ۴۵۰ هزار سفارش داشت که به معنی ثبت حدود ۲۲۵ هزار سفارش در یک روز است.

سهم دیلی‌مارکت در روز رکورد اسنپ‌مارکت

منصور نیازی، مدیر تجارت الکترونیک دیلی‌مارکت، اعلام کرد که این فروشگاه در کمپین بلک‌فرایدی به رکورد ۶۰ هزار سفارش اینترنتی در یک روز رسیده است. به گفته وی، سهم دیلی‌مارکت از کل سفارش‌های پلتفرم اسنپ‌مارکت در جریان این رکورد، به ۳۰ درصد رسید.

با توجه به اینکه دیلی‌مارکت یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال روی سوپرمارکت اسنپ است، سهم ۳۰ درصدی و ۶۰ هزار سفارش روزانه دیلی‌مارکت، ثبت حدود ۲۰۰ هزار سفارش در اسنپ‌مارکت در یک روز را تأیید می‌کند. بنابراین، رکورد روزانه اسنپ‌مارکت در بازه‌ای بین ۲۰۰ هزار تا ۲۲۵ هزار سفارش قرار می‌گیرد.

تخمین سهم بازار در روزهای اوج رقابت

با در نظر گرفتن مجموع سفارش‌های پردازش شده در روزهای اوج رقابت (پیک کمپین‌ها) به عنوان شاخصی از ظرفیت کل بازار، تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار سفارش آنلاین سوپرمارکتی در روز رکوردشکنی‌ها پردازش شده است. با این فرض، وضعیت سهم بازار (در روزهای کمپین) به شرح زیر است:

لازم به ذکر است که این ارقام صرفاً ظرفیت عملیاتی و شدت رقابت در روزهای اوج را نشان می‌دهند و نباید به عنوان سهم بازار کل سال تلقی شوند.

سهم بازار بر اساس فروش ناخالص (GMV)

در زمینه ارزش ریالی فروش ناخالص (GMV)، داده‌های موجود مربوط به رکوردهای فروش در سال گذشته است. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۳ اسنپ، بیشترین میزان فروش ماهانه اسنپ‌مارکت در بهمن ماه با ثبت رقم بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رقم خورده است.

تخمین GMV ماهانه اُکالا در سال گذشته

برای محاسبه فروش ناخالص اُکالا در ماه رکوردشکنی سال گذشته، که در آن بیش از ۳ میلیون و ۵۰۴ هزار سفارش ثبت شده بود، از اطلاعات جدید شرکت استفاده می‌کنیم:

با توجه به اینکه میانگین ارزش هر سبد خرید در رکوردشکنی امسال اُکالا ۵۷۰ هزار تومان بوده و نرخ تورم سالانه مواد غذایی ۴۶ درصد اعلام شده است، میانگین هر سبد خرید برای سال گذشته حدود ۳۹۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود. با ضرب این میانگین در کل سفارش‌های ماه:

فروش ناخالص تخمینی اُکالا در ماه رکوردزنی سال گذشته: ۳,۵۰۴,۰۰۰ سفارش × ۳۹۰,۰۰۰ تومان ≈ ۱۳۶۵ میلیارد تومان

این رقم تخمینی، حدود ۱۰ درصد کمتر از GMV اعلامی اسنپ‌مارکت در ماه رکوردزنی‌شان است. این تخمین با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده اُکالا نیز همخوانی دارد؛ جایی که درآمد عملیاتی ۶۲۱ میلیارد تومانی (با سهم ۷ درصدی از فروش آنلاین) نشان می‌دهد فروش ناخالص کل سال ۱۴۰۳ اُکالا حدود ۸۸۷۱ میلیارد تومان بوده است.

نتیجه‌گیری: برنده نهایی، مصرف‌کننده است

محاسبات نشان می‌دهد که در سال گذشته، اسنپ‌مارکت از نظر ارزش ریالی فروش (GMV) دست بالاتر را داشته است، اما اُکالا با استراتژی‌های خود توانسته امسال در بحث حداکثر سفارش روزانه از رقیب قدیمی خود سبقت بگیرد و سهم بیشتری از ظرفیت روزانه بازار را از آن خود کند.

این رقابت جذاب و فزاینده، در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود؛ چراکه گسترش این حوزه، فعالیت فروشگاه‌ها برای فروش آنلاین را منظم‌تر و دقیق‌تر کرده و خرید اینترنتی سوپرمارکتی را برای مردم راحت‌تر می‌کند.