افزایش بی‌سابقه قیمت حافظه: دو برابر شدن در یک سه ماهه و تاثیر بر بازار جهانی

رشد چشمگیر قیمت DRAM و تمرکز بر شرکت‌های بزرگ

کمبود حافظه در ماه‌های اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته و اکنون به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. گزارش اخیر DRAMeXchange، که رصدکننده پیشرو قیمت‌های قراردادی DRAM و NAND است، نشان می‌دهد که مذاکرات قیمت بین تامین‌کنندگان و شرکت‌های بزرگ در حال انجام است. بر اساس اطلاعات اولیه، شرکت میکرون پیشنهاد افزایش خیره‌کننده ۱۱۵ تا ۱۲۵ درصدی در قیمت‌های قراردادی نسبت به سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ را ارائه کرده است.

این افزایش قیمت DRAM تنها آغاز راه است و انتظار می‌رود ادامه یابد. نکته مهم‌تر این است که بخش عمده‌ای از قراردادهای بلندمدت (LTAs) امضا شده در این سه ماهه، به DRAM سرور اختصاص یافته است. این در حالی است که صنعت خرده‌فروشی کامپیوتر کاهش در محموله‌های سالانه را گزارش می‌دهد. تقاضای اصلی حافظه به سمت صنعت هوش مصنوعی سوق یافته که بین شرکت‌های بزرگ، تولیدکنندگان تراشه و ODMهای سرور توزیع شده است. DRAMeXchange تاکید می‌کند که بازار حافظه اکنون کاملاً یک «بازار فروشنده» است و خریداران اهرم فشار کمی برای خرید حجمی در اختیار دارند.

تاثیر مخرب افزایش قیمت بر بازار مصرف‌کننده

موسسه TrendForce نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های DRAM در این سه ماهه، مطابق با سایر برآوردهای صنعت، ۹۰ تا ۹۵ درصد افزایش یابد. تصور تاثیر دو برابر شدن قیمت‌های لحظه‌ای DRAM تنها در یک سه ماهه بر محصولات مصرفی دشوار نیست. این وضعیت به ویژه در زمانی رخ می‌دهد که لپ‌تاپ‌های جدیدتر مجهز به پلتفرم‌های Panther Lake از اینتل و Gorgon Point از AMD در حال عرضه هستند.

وضعیت برای پردازنده‌های گرافیکی مصرف‌کننده نیز نامساعد است، زیرا ماژول‌های GDDR نیز احتمالاً روند قیمتی مشابهی با DRAM را دنبال خواهند کرد. این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت کارت‌های گرافیک و سایر محصولات مرتبط شود.

چشم‌انداز آینده و تداوم کمبودها

شرکت میکرون اعلام کرده است که برنامه‌های توسعه کارخانه آن تا سال ۲۰۲۸ تاثیر معناداری بر عرضه نخواهد داشت. تامین‌کنندگان نیز نسبت به افزایش تهاجمی تولید DRAM تردید دارند. این عوامل نشان می‌دهد که می‌توان انتظار داشت کمبود حافظه برای چندین سه ماهه آینده ادامه یابد و بازار همچنان با چالش‌های قیمتی دست و پنجه نرم کند. شرکت CXMT، بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی حافظه در چین، نیز در تلاش است تا کمبود جهانی حافظه را برطرف کند، اما تاثیر این تلاش‌ها در کوتاه‌مدت مشخص نیست.