SMIC هشدار می‌دهد: کمبود DRAM و ریسک از دست دادن ظرفیت تولید تراشه

ابعاد گسترده کمبود حافظه

شرکت SMIC اعلام کرده است که کمبود حافظه، زنجیره‌های تأمین گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مدیرعامل این شرکت، هایجون ژائو، اشاره کرده که بسیاری از مشتریان در تلاش برای کاهش سفارشات تراشه خود هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار ناشی از محدودیت عرضه حافظه، تنها به یک بخش خاص محدود نیست و دامنه آن به لایه‌های مختلف صنعت نیمه‌هادی، از جمله تولیدکنندگان موبایل و کامپیوترهای شخصی، کشیده شده است.

هایجون ژائو، مدیرعامل SMIC: «ابرچرخه فعلی حافظه، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده و اثرات قابل‌توجهی بر مشتریان، به‌ویژه تولیدکنندگان موبایل و کامپیوترهای شخصی گذاشته است.»

DRAM: کالایی حیاتی برای هوش مصنوعی

حافظه DRAM به دلیل ادغام سریع در معماری‌های مختلف هوش مصنوعی و محصولات نهایی، به یکی از حیاتی‌ترین کالاها در این حوزه تبدیل شده است. طی چند فصل گذشته، نشانه‌های روشنی از کمبود این نوع حافظه مشاهده شده که علاوه بر تأثیرگذاری بر بخش مشتریان، کارخانه‌های بزرگ ریخته‌گری مانند SMIC را نیز با پیامدهای جدی مواجه کرده است.

• کمبود شدید عرضه: تراشه‌های مرتبط با حافظه و مدیریت توان با کمبود شدید مواجه هستند.
• رقابت برای دسترسی: صنعت وارد وضعیتی بحرانی شده که همه بازیگران برای تضمین دسترسی به حافظه در حال رقابت هستند.

ذخیره‌سازی و آزادسازی موجودی

مدیرعامل SMIC همچنین اشاره کرده است که برخی کانال‌ها و لایه‌های میانی زنجیره تأمین، به امید فروش با قیمت بالاتر در شرایط کمبود، مقادیر زیادی حافظه را انبار کرده‌اند. به گفته ژائو، این موجودی‌ها ممکن است در اواخر سال جاری میلادی آزاد شوند؛ یعنی زمانی که ظرفیت‌های جدید تولید وارد مدار می‌شوند.

چشم‌انداز تولید DRAM تا سال 2027

SMIC وضعیت فعلی صنعت حافظه را بسیار بحرانی و در عین حال گذرا توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که تأمین‌کنندگان به طور فعال در حال افزودن ظرفیت‌های جدید هستند. بر اساس برآوردهای این شرکت، امکان دارد تا سال 2027 میلادی، افزایش معناداری در تولید DRAM مشاهده شود.

هشدار به مشتریان: سفارشات را کاهش ندهید!

بزرگترین ریخته‌گری نیمه‌هادی چین به مشتریان خود هشدار داده است که در این مقطع سفارش‌های ریخته‌گری را کاهش ندهند. دلیل این هشدار آن است که در صورت کاهش سفارشات، زمانی که عرضه حافظه به ثبات بیشتری برسد، ممکن است فرصت استفاده از ظرفیت تولید را از دست بدهند و خطوط تولید تراشه تا آن زمان به طور کامل رزرو شده خواهند بود.

در غیر این صورت، اگر تقاضا دوباره اوج بگیرد و ظرفیت جدید حافظه در سه‌ماهه سوم سال میلادی جاری وارد بازار شود، تولیدکنندگان با کمبود تراشه برای ساخت محصولات نهایی خود مواجه خواهند شد.

ریسک برای صنایع مختلف

از نگاه ریخته‌گری‌ها، بزرگترین ریسک ناشی از کمبود DRAM این است که مشتریان در صورت ناتوانی در تأمین ظرفیت حافظه، امکان ساخت محصولات نهایی را از دست بدهند. در حالی که C.C. Wei، مدیرعامل TSMC، در کوتاه‌مدت خطری متوجه این شرکت نمی‌بیند (به دلیل موقعیت باثبات مشتری بزرگ آن، اپل)، ناظران صنعت بر این باورند که در بلندمدت، کمبود DRAM می‌تواند مخرب باشد و تهدیدی جدی برای چندین صنعت مختلف به شمار می‌رود.