برادی برای خرید واحد خدمات هانی‌ول ۸۰۰ میلیون دلار اوراق بدهی فروخت

تأمین مالی خرید بخش خدمات هانی‌ول

شرکت برادی (Brady Corp)، تولیدکننده شناخته‌شده برچسب‌ها و علائم صنعتی، در اقدامی استراتژیک برای نهایی کردن قرارداد خرید بخش «خدمات و راهکارهای بهره‌وری» (PSS) از شرکت هانی‌ول (Honeywell)، مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار اوراق بدهی خصوصی منتشر کرد.

جزئیات معامله اوراق بدهی

این اوراق در سه سررسید مختلف با بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال عرضه شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بزرگترین بخش این تأمین مالی، یک اوراق ۷ ساله به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار است که با نرخ بهره ۱.۲۵ واحد درصد بالاتر از بازدهی اوراق خزانه ایالات متحده قیمت‌گذاری شده است.

اهداف و پیامدهای معامله

شرکت برادی در ماه آوریل توافق کرده بود که کسب‌وکار PSS هانی‌ول را به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار خریداری کند. واحد PSS که در زمینه تولید رایانه‌های همراه، اسکنرهای بارکد و راهکارهای چاپ برای صنعت لجستیک فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۲۵ درآمدی بالغ بر ۱.۱ میلیارد دلار داشته است.

• ارزش معامله: ۱.۴ میلیارد دلار
• تأمین مالی: ۸۰۰ میلیون دلار اوراق بدهی خصوصی
• نقش BMO: بانک BMO Capital Markets وظیفه هماهنگی این معامله و سندیکای وام ۱ میلیارد دلاری را بر عهده داشته است.

در پی انتشار این اخبار، ارزش سهام شرکت برادی با رشدی ۲ درصدی در بازارهای مالی همراه شد.