خرید ۱۷ میلیارد دلاری سهام آلفابت توسط برکشایر هاتاوی و بازآرایی سبد دارایی‌ها

جهش بزرگ آلفابت در سبد دارایی‌های برکشایر

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های ارائه‌شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، برکشایر هاتاوی اکنون مالک نزدیک به ۱۰۶ میلیون سهم از کلاس A و C شرکت آلفابت به ارزش تقریبی ۳۶.۶ میلیارد دلار است. این خرید تاریخی موجب شد غول فناوری گوگل با عبور از کوکاکولا (با ارزش ۳۵.۱ میلیارد دلار)، پس از اپل (۶۹.۷ میلیارد دلار) و امریکن اکسپرس (۵۱.۹ میلیارد دلار) در رتبه سومین دارایی بزرگ این هلدینگ قرار گیرد.

حدود ۶۰ درصد از ۴۸.۱ میلیون سهم اضافه شده طی این دوره، مستقیماً از طریق عرضه خصوصی ۱۰ میلیارد دلاری از خود آلفابت خریداری شده و مابقی سهام به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار از بازار آزاد تهیه شده است.

سایر تغییرات عمده سبد سهام

علاوه بر خرید سهام آلفابت، برکشایر هاتاوی تغییرات مهم دیگری را نیز در سبد دارایی‌های خود رقم زده است:

• دلتا ایرلاینز: افزایش ۴۴ درصدی سهام و رسیدن دارایی به ۵۷.۳ میلیون سهم به ارزش ۵.۱ میلیارد دلار.
• میسیز: رشد ۱۴۲ درصدی حجم دارایی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار.
• لنار: افزایش ۲۸۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت انبوه‌ساز مسکن.

ادامه عقب‌نشینی از بخش بانکی و مالی

روند فروش دارایی‌های بانکی در برکشایر هاتاوی همچنان ادامه دارد. این شرکت سهم خود در کپیتال وان را ۵۸ درصد و در الی فایننشال را ۷ درصد کاهش داد. همچنین با کاهش ۵.۹ درصدی سهام بنک آو آمریکا، حدود ۱.۷ میلیارد دلار از ارزش این سرمایه‌گذاری کاسته شد؛ به طوری که برکشایر طی هشت سه‌ماهه متوالی گذشته در مجموع ۵۳ درصد از موقعیت خود در این بانک را به فروش رسانده است.

انتقادها و واکنش وال‌استریت به رویکرد مدیریتی جدید

کاهش بخشی از کوه نقدینگی برکشایر با هدایت گرگ ابل، مدیرعامل جدید شرکت، بازخوردهای متفاوتی در پی داشت. مایکل بوری، سرمایه‌گذار مشهور، با انتشار مطلبی اعلام کرد که نگران نبود صبوری لازم برای شکار بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پس از بافت است.

زیبایی سرمایه‌گذاری در این است که نیازی نیست به هر توپی ضربه بزنید؛ شما می‌توانید منتظر بهترین و دقیق‌ترین فرصت بمانید.

به‌رغم اجرای برنامه بازخرید سهام به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار در سه‌ماهه دوم، ارزش سهام هر دو کلاس برکشایر در طول هفته بیش از ۳ درصد افت کرد. ارزش کل بازار این غول سرمایه‌گذاری در حال حاضر حدود ۱.۰۸ تریلیون دلار است و حجم ذخایر نقدی آن به ۳۵۹.۲ میلیارد دلار می‌رسد.