عرضه اوراق قرضه قابل تبدیل نبیوس به ارزش ۵ میلیارد دلار قیمت‌گذاری شد

شرکت نبیوس ارزش‌گذاری عرضه اوراق قرضه قابل تبدیل نبیوس را به میزان ۵ میلیارد دلار نهایی کرد که نسبت به برآورد اولیه ۴.۵ میلیارد دلاری با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

جزئیات و ارقام عرضه اوراق قرضه قابل تبدیل نبیوس

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، این تامین مالی کلان در قالب دو بخش مجزا با شرایط سررسید متفاوت ساختاردهی شده است. بخش نخست به ارزش ۳ میلیارد دلار با نرخ بهره سالانه ۰.۵۰ درصد و موعد سررسید ۲۰۳۰ میلادی عرضه می‌شود. بخش دوم نیز شامل ۲ میلیارد دلار با نرخ سود ۴.۵۰ درصد و سررسید سال ۲۰۳۴ خواهد بود.

قیمت تبدیل سهام برای سررسید ۲۰۳۰ حدود ۳۱۳.۴۶ دلار به ازای هر سهم تعیین گشته که نشان‌دهنده حق بیمه یا پرمیوم ۴۰ درصدی نسبت به آخرین قیمت معامله سهم (۲۲۳.۹۰ دلار) است. از سوی دیگر، قیمت تبدیل بخش دوم معادل ۳۲۴.۶۵ دلار بوده که ۴۵ درصد بالاتر از ارزش پایه سهم در بورس نزدک ارزیابی می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های ابری و پردازش هوش مصنوعی

هدف اصلی از جذب این سرمایه گسترده، شتاب‌بخشی به توسعه کسب‌وکارهای نوین و فناوری‌محور اعلام شده است. شرکت نبیوس در نظر دارد بخش عمده عواید خالص را به احداث و تجهیز مراکز داده پیشرفته، تامین پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند (GPU) و ارتقای خدمات ابری هوش مصنوعی اختصاص دهد.

عواید خالص حاصل از فروش این اوراق پس از کسر کارمزدها و تخفیف‌ها حدود ۴.۹۴ میلیارد دلار برآورد شده که در صورت استفاده کامل خریداران از حق خرید مازاد، تا سطح ۵.۶۸ میلیارد دلار قابل افزایش خواهد بود.

مبادله اوراق بدهی پیشین و مدیریت سرمایه

هم‌زمان با انتشار سری جدید، توافقی میان ناشر و دارندگان اوراق قبلی برای بازخرید بدهی‌های منتهی به سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۱ به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار صورت گرفته است. طی این برنامه، اوراق قبلی در ازای واگذاری حدود ۱۵.۸ میلیون سهم عادی کلاس A مبادله خواهند شد.

تسویه نهایی کلیه این تراکنش‌ها در روزهای پایانی آگوست ۲۰۲۶ انجام می‌گیرد تا مسیر دستیابی به ظرفیت‌های پردازشی گسترده‌تر در عرصه بین‌المللی فراهم شود.