صندوق سرمایه‌گذاری سیتادل بیش از ۸۰ درصد ریسک دارایی‌های بحران‌زده را تخلیه کرد

صندوق سرمایه‌گذاری سیتادل موفق شده است بخش اعظم ریسک مربوط به سبد دارایی‌های خریداری‌شده از صندوق بحران‌زده «آگاهی موقعیتی» را مهار و تخلیه کند. این اقدام استراتژیک پس از زیان‌های شدید صندوق تحت مدیریت لئوپولد آشنبرنر در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفت.

مدیریت بحران در صندوق سرمایه‌گذاری سیتادل با معاملات میلیاردی

کن گریفین، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی، در نامه‌ای به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که این مجموعه توانسته بیش از ۸۰ درصد از کل ریسک سبد دارایی‌های تملک‌شده را خنثی سازد. این فرایند پیچیده از طریق اجرای بیش از ۱۰۰ معامله بلوکی با ارزش بازاری فراتر از ۴ میلیارد دلار به سرانجام رسیده است.

مذاکرات فشرده برای انتقال دارایی‌ها در تاریخ ۲۹ ژوئیه کلید خورد؛ درست زمانی که زیان‌های انباشته، صندوق آگاهی موقعیتی را وادار به نقد کردن اجباری تمامی موقعیت‌های بورسی خود کرد. همکاری سریع نهادهای کارگزاری و تیم‌های معاملاتی بانکی نقش کلیدی در تسریع این جابه‌جایی مالی ایفا نمود.

انجام تبادلی در این ابعاد، بدون هماهنگی استثنایی و تلاش متمرکز تیم‌های معاملاتی و کارگزاری ارشد بانک‌های همکار هر دو مجموعه میسر نمی‌شد.

دلایل فروپاشی سبد معاملاتی هوش مصنوعی

صندوق تحت مدیریت آشنبرنر تمرکز سنگینی روی رونق شتابان هوش مصنوعی داشت و هم‌زمان موقعیت‌های فروش تعهدی روی شرکت‌های نرم‌افزاری سنتی اتخاذ کرده بود. با این حال، نوسانات بازار در ماه‌های ژوئن و ژوئیه محاسبات این صندوق را کاملاً برهم زد:

• افت بیش از ۵۰ درصدی سهام شرکت‌هایی نظیر سن‌دیسک و بلوم انرژی
• جهش و بازیابی غیرمنتظره ارزش غول‌های نرم‌افزاری مانند ادوبی
• ایجاد فشار نقدینگی مضاعف و صدور اخطاریه‌های مارجین‌کال پیاپی

ثبت درخشان‌ترین بازدهی ماهانه از سال ۲۰۲۲

در کنار مهار این ریسک سیستماتیک، صندوق سرمایه‌گذاری سیتادل عملکرد مالی کم‌نظیری را به ثبت رسانده است. صندوق چنداستراتژی و نام‌آشنای «ولینگتون» در ماه ژوئیه بازدهی مثبت ۵.۹۴ درصدی را ثبت کرد که بهترین عملکرد ماهانه آن طی چهار سال گذشته محسوب می‌شود.

تثبیت وضعیت این دارایی‌ها توسط یک خریدار قدرتمند، کف قیمتی مناسبی برای بازار ایجاد کرد و زمینه را برای بازگشت مجدد رونق به سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات هموار ساخت.