اپلاید متریالز: جهش تقاضای هوش مصنوعی چشم‌انداز درآمدی را به ۴۰ درصد می‌رساند

شرکت اپلاید متریالز (Applied Materials) در جریان کنفرانس فناوری گلدمن ساکس، از جهشی بی‌سابقه در تقاضای بازار ناشی از توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده خبر داد که چشم‌انداز مالی این غول نیمه‌هادی را به شدت روشن کرده است.

تحول در چرخه تقاضای تجهیزات نیمه‌هادی

گری دیکرسون، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که بازار فعلی با دوره‌های پیشین تفاوت بنیادین دارد. او تاکید کرد که هوش مصنوعی فراتر از انقلاب موبایل و شبکه‌های اجتماعی، یک تغییر پارادایم در تمام صنایع است. در این چرخه جدید، تقاضا برای تجهیزات ساخت ویفر (WFE) به شدت تحت تاثیر بخش‌های زیر قرار گرفته است:

• منطق تراشه‌های لبه پیشرفته (Leading-edge foundry logic)
• حافظه‌های DRAM و حافظه‌های با پهنای باند بالا (HBM)
• بسته‌بندی پیشرفته (Advanced Packaging)

طبق اظهارات مدیریت، حدود ۸۰ درصد از رشد تجهیزات ساخت ویفر در سال ۲۰۲۶ مربوط به همین گروه‌های محدود خواهد بود.

شاخص‌های مالی و رشد خیره‌کننده درآمد

اپلاید متریالز در طول سال جاری میلادی، پیش‌بینی‌های مالی خود را چندین بار به سمت بالا بازنگری کرده است. این روند صعودی نشان‌دهنده اعتماد بالای مدیران به پایداری تقاضا در بازار است.

همچنین بخش بسته‌بندی پیشرفته با رشدی بالغ بر ۷۰ درصد، اکنون درآمدی بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار را ثبت کرده است. حاشیه سود بخش سیستم‌های نیمه‌هادی نیز با افزایش ۱۹۰ واحد پایه به میانه‌ی ۵۰ درصد رسیده است.

استراتژی سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه

در حالی که چالش‌های ژئوپلیتیک مانع از انجام ادغام‌های بزرگ شده است، اپلاید متریالز تمرکز خود را بر خرید شرکت‌های کوچک‌تر و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک گذاشته است. مدیریت اعلام کرد که هدف اصلی، بازگرداندن ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از جریان نقدی تولید شده به سهامداران خواهد بود.

"تقاضای محاسباتی برای هوش مصنوعی قرار است برای سال‌های طولانی، از جمله در عصر هوش مصنوعی عامل (Agentic AI) و هوش مصنوعی فیزیکی، بسیار قدرتمند باقی بماند."

در مجموع، اپلاید متریالز با بهره‌گیری از جایگاه پیشرو در فناوری‌های لایه گذاری و کنترل فرآیند، خود را برای بهره‌برداری از موج عظیم زیرساخت‌های هوش مصنوعی آماده کرده است که چشم‌انداز رشد آن تا سال ۲۰۳۰ قابل مشاهده است.