راجرز کامونیکیشنز ۱.۵۹ میلیارد دلار اوراق قرضه فرعی منتشر کرد

شرکت بزرگ مخابراتی راجرز کامونیکیشنز (Rogers Communications) با هدف مدیریت بدهی‌های خود، از نهایی شدن فرآیند قیمت‌گذاری اوراق قرضه فرعی به ارزش تقریبی ۱.۵۹ میلیارد دلار خبر داد. این اقدام مالی گسترده شامل عرضه در دو بازار اصلی ایالات متحده و کانادا است.

جزئیات عرضه اوراق قرضه در بازارهای آمریکا و کانادا

این شرکت در قالب یک عرضه عمومی در بازار ایالات متحده، اوراق قرضه ۱ میلیارد دلاری با نرخ ثابت را ارائه کرده است. این مبلغ به دو بخش تقسیم شده که هر کدام ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارند و نرخ‌های بهره آن‌ها به ترتیب ۷.۱۵٪ و ۷.۴۰٪ تعیین شده است. این اوراق در سال ۲۰۵۷ سررسید خواهند شد.

در بخش دیگر، راجرز موفق به اجرای یک طرح خصوصی در کانادا شده است. این طرح شامل فروش ۶۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه با نرخ بهره ۶٪ است که آن‌ها نیز در سال ۲۰۵۷ به پایان دوره خود می‌رسند.

استراتژی مدیریت بدهی و بازپرداخت اوراق قدیمی

طبق بیانیه رسمی منتشر شده، شرکت راجرز قصد دارد از عواید خالص این فروش برای بازخرید یا تسویه بخشی از بدهی‌های فعلی خود استفاده کند. تمرکز اصلی این شرکت بر بازپرداخت اوراق قرضه فرعی با نرخ‌های بهره ۵.۰۰٪ (سررسید ۲۰۸۱) و ۵.۲۵٪ (سررسید ۲۰۸۲) است.

«استفاده از منابع مالی جدید برای جایگزینی بدهی‌های با نرخ بهره بالاتر، بخشی از استراتژی مدیریت ساختار سرمایه شرکت است.»

انتظار می‌رود تمامی مراحل نهایی این معاملات در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، پس از تکمیل شرایط معمول بستن قرارداد، تکمیل شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز مالی

این حرکت استراتژیک راجرز کامونیکیشنز نشان‌دهنده تلاش این غول مخابراتی برای بهینه‌سازی ساختار بدهی‌های بلندمدت خود در بازارهای بین‌المللی است. با این تامین مالی، شرکت می‌تواند تعهدات قدیمی خود را با مدیریت بهتر جریان نقدی جایگزین کند.